Skaistumkopšanas tirgus Brazīlijā

Pārskats

Brazīlija ir ceturtais lielākais skaistumkopšanas tirgus pasaulē pēc ASV, Japānas un Ķīnas. Saskaņā ar Abihpec datiem valsts veido 9,4% no pasaules tirgus, un skaistumkopšanas nozare veido 1,8% no Brazīlijas IKP. Pēc Euromonitor International teiktā, Brazīlijas skaistumkopšanas un personīgās aprūpes nozare no 2010. līdz 2015. gadam pieauga par 9,5% CAGR, un pagājušajā gadā tā bija vairāk nekā 31 miljardu ASV dolāru vērtībā.

Brazīlija ir dezodoranta, aromātu un saules aizsardzības un saules aizsardzības patērētājs pasaulē. Tas ieņem otro vietu mazuļu aprūpes, vīriešu higiēnas, matu, vannas un depilatoru produktu patēriņā, kā arī trešais pēc mutes higiēnas un aplauzuma produktiem saskaņā ar Abihpec. Saskaņā ar stilistu žurnālu, Brazīlijas sievietes tērē 11 reizes vairāk gada ienākumu procentos no kopējiem ienākumiem no skaistumkopšanas produktiem nekā sievietes Lielbritānijā.

Veselības un skaistumkopšanas tirgus ir saglabājis spēcīgu izaugsmi, neskatoties uz ekonomisko lejupslīdi Brazīlijā. Pazīstams kā "lūpu krāsas efekts", daudzas sievietes valstī lejupslīdes laikā ir samazinājušas pašaizliedzīgus pirkumus, piemēram, dārgus augstus papēžus, bet turpināja sporādiski iegādāties lētākas lūpu krāsas kā nelielas, bet atalgojošas pirkšanas, saglabājot skaistumkopšanas tirgu virs ūdens. Saskaņā ar tirgus pētījumu firmu Mintel, 24% Brazīlijas sieviešu saka, ka jaunu lietu pirkšana padara viņus laimīgus, savukārt 81% Brazīlijas sieviešu ir aizraujoša darīšana.

 

Brazīlija nesen ir arī pieņēmusi veselības un labsajūtas tendenci, jo liela daļa iedzīvotāju ir parādījušies vidusšķirā pēc gadu ilgas ekonomiskās izaugsmes. Līdztekus brazīliešu spēcīgajai aizrautībai uz personīgo kopšanu veselības un labsajūtas tendence ir veicinājusi tirgus izaugsmi. Neskatoties uz ekonomikas palēnināšanos, Brazīlijas skaistumkopšanas un personīgās higiēnas tirgus laikā no 2010. līdz 2015. gadam pieauga par 57,6%. Euromonitor prognozē, ka no 2015. līdz 2020. gadam tas pieaugs par 14,3%, ja CAGR būs 2,7%, lai gan firma sagaida, ka augstākās kvalitātes skaistumkopšanas un personīgās aprūpes tirgus pieaugs vēl ātrāk, par 29,1% tajā pašā laika posmā, CAGR 5,2%.

Pēc Euromonitor teiktā, Brazīlijas veselības un skaistumkopšanas speciālistu mazumtirgotāji 2015. gadā palielinājās par 9% pieaugumu par 9%, salīdzinot ar 2014. gadu, daļēji tāpēc, ka ir palielinājies nodokļi par skaistumkopšanas līdzekļiem un reālā devalvācija. Paredzams, ka nozare būs visstiprākais pieaugums mazumtirgotājiem, kas nav pelēki, ar 2% vērtību CAGR laikā no 2015. līdz 2016. gadam par nemainīgām 2015. gada cenām, liecina Euromonitor dati. Paredzams, ka aptiekas un aptiekas arī turpmāk gūs labumu no veselības un labsajūtas tendences Brazīlijā, pieaugot par aptuveni 3% vērtību CAGR 2016. gadā.

Kultūras ziņā skaistums un personīgā aprūpe ir ļoti svarīga Brazīlijā. Saskaņā ar Atlantijas okeāna teikto, brazīlieši vidēji nedēļā uzņem 12 dušas, izraisot lielu ar higiēnu saistītu produktu un aromātu patēriņu.

Skaistums un personīgā aprūpe

Premium Beauty un personīgās higiēnas produktu pārdošanas apjomi Brazīlijā ir pieauguši gandrīz divreiz ātrāk nekā masu tirgus produktu pārdošanas apjomi, kā redzams tabulā zemāk. Euromonitor dati liecina, ka premium kategorija 2015. gadā pieauga par 23% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, neskatoties uz nelabvēlīgajiem makroekonomiskajiem apstākļiem, atspoguļojot patērētāju izvēli produktiem ar augstākas kvalitātes sastāvdaļām un atzītiem zīmoliem.

Galvenie spēlētāji

Galvenie Brazīlijas skaistumkopšanas tirgus dalībnieki ietver gan vietējos, gan starptautiskos zīmolus, no kuriem daži mēs profilējam zemāk. Pie citiem attiecīgiem zīmoliem pieder Unilever, L'Oréal un Mary Kay.

Natura cosméticos

Natura Cosméticos ir Brazīlijā bāzēts ražotājs un tiešais skaistumkopšanas un personīgās higiēnas līdzekļu pārdevējs. Pēc Euromonitor teiktā, 2015. gadā tas ierindojās 16. vietā pasaulē skaistumkopšanas un personīgās aprūpes vērtības daļas ziņā un pirmais Brazīlijā. Uzņēmums ir īpaši rūpējies par savu sociālo vēstījumu, saglabājot videi draudzīgu nostāju ar katru no tā produktiem.

2015. gadā Natura ziņoja, ka pārdošanas apjomi ir 2,4 miljardi USD; 98% no uzņēmuma pārdošanas apjoma tika izveidoti Latīņamerikā, bet 76% - Brazīlijā. Uzņēmums 2015. gadā ziņoja par 8,6% pieaugumu visā pasaulē, lai gan ieņēmumi Brazīlijā samazinājās par 3,6%. Natura daļa Brazīlijas tirgū no 2010. līdz 2015. gadam samazinājās no 15% līdz 11%. Uzņēmums 2016. gadā Sanpaulo atvēra savu pirmo ķieģeļu un javas vietu un paziņoja par plāniem nākamajos gados atvērt vairāk veikalu.

Grupo Boticário

Grupo Boticário ir O Boticário skaistumkopšanas speciālista mazumtirgotāja īpašnieks, kas dibināts 1977. gadā. Uzņēmums ir 100% privāts īpašums, un otrais lielākais skaistumkopšanas speciālists Brazīlijas tirgū, veidojot 99% no tā pārdošanas vietējiem. O Boticário ir aromātu tirgus līderis Brazīlijā. 2012. gadā uzņēmums nodibināja veikalu sēriju ar nosaukumu Quem Disse, Berenice? ("Kurš teica, Berenice?"), Kas ir veltīti grima un smaržām. Ķēde ir ļoti populāra Brazīlijā, pateicoties spēcīgajai reklāmas kampaņai, kurā ietilpst jebkura vecuma sievietes, krāsas un izmēri. Tajā pašā laikā uzņēmums uzsāka skaistumkopšanas kasti, kas ir mazāka formāta boutique stila veikals, kas pārdod vairākus zīmolus un kurai ir spēcīga klātbūtne e-komercijā.

Avon produkti

Avon Products darbojas Brazīlijā kopš 1958. gada. 2015. gadā Avon pārstāvēja aptuveni 8% no globālā tiešās pārdošanas spēka pārdošanas spēkiem, no kuriem 8 miljoni pārstāvju, no kuriem 1,5 miljoni ir Brazīlijā. Brazīlija veido 17% no Avon pasaules tirgus; Viena no katrām divām Brazīlijā pārdotajām lūpu krāsām ir Avon Brand, un Avon skropstu tuša tiek pārdota ik pēc 1,5 sekundēm valstī.

Avon šobrīd īsteno agresīvus uzlabojumus savā e-komercijas platformā. Brazīlijā Avon piedāvā bezmaksas piegādi pasūtījumiem virs USD 99 (USD 30). Pēc pasūtījumiem, kas pārsniedz USD 60 (USD 20), uzņēmums ļauj klientiem samaksāt līdz sešām mēneša maksājumiem, bez procentiem, kas Brazīlijā ir ierasta.

Izplatīšanas kanāli

Brazīlijā visizplatītākais aplauzuma pirkšanas veids ir tiešās pārdošanas mazumtirgotāji. Natura pārdod savus produktus, izmantojot savus 1,4 miljonus Natura konsultantu Brazīlijā, un uzņēmumam ir papildu pusmiljons konsultantu visā Latīņamerikā un Francijā. Brazīlija kalpo kā Avon lielākais tirgus, iegūstot vairāk nekā 10% no uzņēmuma konsolidētajiem ieņēmumiem, lai gan uzņēmums ir atzīmējis, ka Brazīlijas tirgus ir ietekmējis ieņēmumu samazināšanos un palielinājusi konkurenci no interneta mazumtirdzniecības un daudzveidīgiem izplatīšanas kanāliem.

Pašlaik Depilatories, mutvārdu kopšanai un produktiem, kas iesaiņoti kā komplekti/komplekti Brazīlijā, netiek radīti ievērojami pārdošanas apjomi internetā, savukārt smaržām ir visspēcīgākā klātbūtne tiešsaistē starp visām kategorijām, veidojot 7,9% no skaistumkopšanas kategorijas mazumtirdzniecības vērtības.

Matu kopšanas un mutes dobuma kopšanas līdzekļi lielākoties tiek pārdoti veikalos, kas veido 93% un 99,8% no to attiecīgajām mazumtirdzniecības vērtībām. Tiešā pārdošana veido viszemāko pārdošanas daļu abās kategorijās: tikai 6,2% matu kopšanas pārdošanas un 0. 2% mutvārdu kopšanas pārdošanas tiek veikti, izmantojot tiešo pārdošanu Brazīlijā.

Imports un eksports

2015. gadā Brazīlijas skaistumkopšanas nozare eksportēja produktus uz 134 valstīm. Argentīna ir Brazīlijas galvenais tirdzniecības partneris, kam seko ASV un Francija.

Pēdējos gados ekonomiskā vide Brazīlijā ir radījusi deficītu tirdzniecības līdzsvarā, pateicoties reālā devalvācijai, kā rezultātā eksporta samazinājums samazinājās par 7. 0}% un 2014. gadā visos tirgos palielinājās par 4,6%. Pēdējā desmitgadē Brazīlijas skaistumkopšanas industrijas eksports pieauga vidējā CAGR - 7,5% gadā un tā imports - vidējais CAGR - 19,5% gadā. Tirdzniecības deficīts samazinājās no 2013. līdz 2014. gadam, pateicoties reālā devalvācijai. 2014. gadā eksports salīdzinājumā ar gadu iepriekš palielinājās par 1,9%, bet imports samazinājās par 10,4%.

Nodokļu struktūra

2015. gadā Brazīlijas valdība ieviesa nodokli par industrializētiem produktiem, kas ietekmēja kosmētikas izplatītājus. Abihpec lēš, ka jaunie nodokļu izmaksu skaistumkopšanas nozares uzņēmumi pagājušajā gadā bija aptuveni USD 900 miljoni (USD 277 miljoni). Nodokļa īpaši ietekmētie produkti, kuriem tiek uzlikti nodokļi, kas pārsniedz 15%; Tajos ietilpst smaržas, aplauzums, skūšanās krēms, nagu laka, matu izstrādājumi (izņemot šampūnu un kondicionieri), losjoni un ādas krēmi. Nodokļa vidējā ietekme uz 12% ietekmēs cenas saskaņā ar Abihpec.

Skaistumkopšanas tendences

Kosmētikas patēriņu Brazīlijā virza jaunas skaistumkopšanas tendences, īpaši tās, kas saistītas ar sociālajiem medijiem, un YouTube apmācības un Instagram zvaigznes pēdējos gados ir palielinājušas skaistumkopšanas pārdošanu. Pēc Abihpec teiktā, 22% sieviešu Brazīlijā ir izmantojuši sociālo mediju apmācības kā veidu, kā uzzināt par jaunu grimu.

2015. gadā tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu uzņēmums Signature9 ierindoja 99 ietekmīgākos modes un skaistumkopšanas emuārus un uzskatīja, ka Brazīlija mājās ir lielākais skaits šādu emuāru visā pasaulē. Skaistumkopšanas emuāru autori, ieskaitot Jūliju Petitu, Camila Coutinho un Victoria Ceridono, ir milzīga globāla sekošana. Petit sākās ar matu un grima apmācību veikšanu vietnē YouTube, bet tagad Garners gandrīz 9 miljonus ikmēneša apmeklējumus savā vietnē, kas ir viena no populārākajām Brazīlijā.

Brazīlijā sievietes arvien vairāk apzinās grima sastāvdaļas, un 82% sieviešu apgalvo, ka viņi dod priekšroku produktiem, kas satur dabiskas sastāvdaļas saskaņā ar Abihpec.

Turklāt 74% Brazīlijas sieviešu dod priekšroku izmēģināt grimu, pirms viņi to pērk, tāpēc tiešās pārdošanas kanāls ir tik populārs valstī. Jauni spēlētāji citos kanālos parādās, lai rūpētos par šo izvēli. 2015. gada janvārī notikuma vietā ieradās startup ar nosaukumu Veggie Box. Veggie Box saviem abonentiem nosūta organisko, vegānu un nežēlību bez cietsirdības par USD 79,90 (25 USD) mēnesī. Uzņēmums ir palielinājis savu klientu bāzi ar ātrumu 30% mēnesī un šobrīd paplašinās vīriešu produktos, ieskaitot skūšanās balzāmus, skūšanās krēmus un pēcpārbaudes, skuvekļus, šampūnu un kondicionierus, losjonus, perorālo higiēnu un aromterapiju.

Dažas Brazīlijas tendences ir devušās uz starptautiskiem tirgiem. Īpaši ietekmīgs ir bijis Brazīlijas izplūdes, keratīna matu procedūra, kas palīdz pārvaldīt frizz un tekstūru, padarot matus gludākus un vieglāk veidojamus. Keratīna procedūras ir kļuvušas pieejamas salonos visā pasaulē, un tādi skaistumkopšanas zīmoli kā Suave un John Frieda ir izlaiduši produktu līnijas, kas gūst labumu no Brazīlijas tendences.

Jaunāki patērētāji, īpaši Gen Zers, ir kļuvuši nozīmīgāki Brazīlijas skaistumkopšanas tirgū, un daudzi lieli uzņēmumi ir izveidojuši aplauzuma līnijas, kas ir vērstas uz šo jaunāko demogrāfiju.

Prognozes

Kamēr Brazīlijas skaistumkopšanas tirgus izaugsme 2015. gadā palēninājās, Euromonitor sagaida, ka tas tiks izvēlēts, jo skaistumkopšanas un personīgie zīmoli pielāgojas mainīgajam mazumtirdzniecības klimatam un pieņems daudzkanālu stratēģijas. Nākamajos gados mēs, visticamāk, redzēsim, ka Brazīlijā tiešās pārdošanas un personīgās higiēnas mazumtirgotāji pastiprinās viņu klātbūtni ķieģeļu un javas un redzam, ka franšīzes izvēršas tiešā pārdošanā.

Euromonitor prognozē, ka Brazīlijas premium skaistumkopšanas un personīgās aprūpes tirgus pieaugs par 6,1%2 0 16, savukārt masu tirgus produktu pārdošanas apjomi samazināsies par 0. 2%. Paredzams, ka kopējais skaistumkopšanas un personīgās aprūpes tirgus Brazīlijā palielināsies par 0,2%.